De groeiende rol van Artificial Intelligence en data-analyse binnen Corporate Finance

Het verkoopklaar maken

Voor de start van het daadwerkelijke verkooptraject is een tijdige en gedegen voorbereiding van belang. Met het verkoopklaar maken van je onderneming (circa 1 tot 3 jaar van tevoren) wordt een helder beeld verschaft van de huidige en potentiële waarde van je onderneming, de waarde verhogende aspecten en waarde drukkende elementen van de onderneming.

Toepassing van AI bij waardering en prognoses

Onderdeel van het verkoopklaar maken is een eerste waardebepaling c.q. nulmeting van de onderneming. Cruciaal bij het waarderen van een onderneming zijn de toekomstige resultaten en de verwachte cashflows. AI stelt bedrijven in staat om financiële trends nauwkeuriger te voorspellen door historische data te analyseren en rekening te houden met dynamische marktvariabelen. AI kan bijdragen aan het opstellen van realistische (financiële) toekomstverwachtingen en de basis leggen voor een betrouwbare bedrijfswaardering, wat essentieel is bij strategische beslissingen als een fusie of overname.

Risicobeheer en Waardecreatie

Het identificeren en beheren van risico’s is een integraal onderdeel bij waarderen en het creëren van waarde binnen een onderneming. AI kan een belangrijke rol spelen bij het vaststellen van het risicoprofiel van een organisatie door risico’s vroegtijdig te detecteren en te kwantificeren. Door gebruik te maken van geavanceerde data-analysetechnieken kunnen zowel interne als externe risico’s in kaart worden gebracht.

Het risicoprofiel vormt daarnaast een basis voor het ontwikkelen van een ‘Value Improvement Plan’ (VIP). Een dergelijk plan richt zich op het mitigeren van risico’s en het benutten van verbeterpunten en groeimogelijkheden. Door onder meer inefficiënties in processen te identificeren (‘procesoptimalisatie’), strategische besluitvormingsprocessen te verbeteren, een optimale (juridische) structuur op te zetten en het verder uitwerken van bestaande USP’s, net als het inspelen op kansen in de markt kan waarde gecreëerd worden voor een onderneming (een belangrijk onderdeel van het verkoopklaar maken proces).

AI bij fusie- en overnametrajecten

Bij het voorbereiden van een verkoop of aankoop biedt AI extra waarde door financiële en operationele data van zowel de verkopende als de overnemende partij grondig te analyseren. Dit omvat:

• Selecteren van doelbedrijven: AI kan helpen bij het identificeren van geschikte targetbedrijven op basis van specifieke criteria, zoals marktomvang, concurrentiepositie en groeipotentieel.
• Evaluatie van risicoprofielen: Door het risicoprofiel van targetbedrijven te beoordelen, kunnen zwakke punten, groeimogelijkheden en potentiële synergieën in kaart worden gebracht.
• Financiële due diligence: Data-analyse software en AI/- datamodellen versnellen het analyseren van grote datasets en kunnen trends of afwijkingen signaleren die anders over het hoofd zouden worden gezien.

Grenzen van AI: De menselijke factor blijft essentieel

Ondanks de vele voordelen van AI en data-analyse blijft de menselijke factor onmisbaar bij het métier van Corporate Finance. AI-modellen zijn slechts zo goed als de data waarop zij zijn gebaseerd. Het waarborgen van de kwaliteit van inputdata, het valideren van modellen en het interpreteren van resultaten vereist expertise van Corporate Finance-professionals. Zo spelen Corporate Finance-professionals een cruciale rol in:

• Het beoordelen van de strategische implicaties van AI-resultaten.
• Het begeleiden van ondernemers bij het implementeren van strategische plannen en het nemen van beslissingen.
• Het leggen van verbanden en het beoordelen en toepassen van het effect van resultaten/uitkomsten op een beoogde transactie;
• Het adviseren en ondersteunen bij onderhandelingen en besprekingen in de transactiefase.

Conclusie

De toepassing van AI, data-analyse en automatisering biedt enorme mogelijkheden om processen in Corporate Finance te verbeteren. Het stelt bedrijven in staat om meer datagestuurde, efficiënte en nauwkeurige beslissingen te nemen. Van het voorspellen van financiële trends tot het beheren van risico’s en het faciliteren van waardecreatie bij fusies en overnames kan AI een krachtige tool zijn in de moderne M&A-praktijk.

Toch blijft de samenwerking tussen technologie en menselijke expertise essentieel om optimaal gebruik te maken van de beschikbare middelen en resultaten correct te interpreteren. Door AI op de juiste manier toe te passen, kunnen bedrijven niet alleen waarde creëren, maar zich ook onderscheiden van de concurrentie in een dynamische markt. Bij JM Corporate Finance maken wij gebruik van diverse softwaresystemen, AI-toepassingen en datamodellen om efficiënt te werk te gaan en een optimaal resultaat voor onze klanten te realiseren. Door gebruik te maken van deze technologische ontwikkelingen en de Bovenkant formulierjarenlange ervaring van JM Corporate Finance bij het verkoopklaar maken en de begeleiding van bedrijfsovernames kunnen onze adviseurs u vóór en gedurende het gehele aankoop-/ verkooptraject van advies voorzien en bijstaan tijdens onderhandelingen met (de adviseurs van) wederpartij. Een perfecte combinatie van technologie en de menselijke factor!