nov

JM Corporate Finance begeleidt Mabotec en Hydroplus bij verkoop aan Van Halteren Technologies – een overname in de hydrauliekbranche

Name: JM Partners
Address: Rithmeesterpark 50-B1, Breda, 4838 GZ, Nederland
Telephone: +31 (0)76 88 70 001

JM Corporate Finance heeft Johan Duister en Sjaak Branderhorst begeleid bij de verkoop van hun ondernemingen Mabotec en Hydroplus aan Van Halteren Technologies (VHT). Met deze overname sluiten beide ondernemers een periode van meer dan 30 jaar ondernemerschap af en breekt voor beide ondernemingen een nieuwe fase aan. Als onderdeel van Van Halteren Technologies kunnen Mabotec en Hydroplus hun specialistische kennis en ervaring verder benutten en voortbouwen op de mogelijkheden die deze aansluiting biedt.

Van Halteren Technologies ontwikkelt en produceert hoogwaardige technische oplossingen voor onder meer de defensie-, marine-, offshore- en energiesector. Met deze overname versterkt VHT haar productportfolio en breidt zij haar technologische expertise verder uit.

Vanuit JM Corporate Finance hebben Bart Koreman, Jorn de Brouwer en Rogier Titulaer de verkopers gedurende het gehele verkooptraject begeleid. Dit traject omvatte onder meer de waardering van de ondernemingen, het opstellen van het informatiememorandum, het selecteren en benaderen van potentiële kopers, het begeleiden van de gesprekken met geïnteresseerde partijen en de onderhandelingen. Ook bij de transactiedocumentatie en de verschillende beslismomenten gedurende het traject fungeerde JM Corporate Finance als adviseur en klankbord.

Een veelzijdig en intensief traject, waarin strategische vraagstukken, financiële analyses, onderhandelingen en persoonlijke belangen samenkwamen. Juist die combinatie maakt een verkooptraject als dit uitdagend en waardevol.

Een strategische match binnen de Fluid Power industrie

Mabotec en Hydroplus zijn gevestigde namen binnen de Fluid Power industrie en beschikken over complementaire expertises op het gebied van hydraulische technologie. Mabotec ontwerpt en produceert hoogwaardige hydraulische manifolds met een gewicht tot wel 10.000 kilogram. Daarnaast is Hydroplus gespecialiseerd in het ontwerpen, assembleren en testen van complete hydraulische manifoldsystemen. Samen bieden de ondernemingen geavanceerde oplossingen voor uiteenlopende industriële toepassingen.

De overname van Mabotec en Hydroplus sluit aan bij de groeistrategie van de VHT-vestigingen in Boxtel en Rotterdam. De combinatie van de specialistische kennis en ervaring van Mabotec en Hydroplus met de precisietechnologie, systeemintegratie en bestaande activiteiten van Van Halteren Technologies creëert een sterke basis voor verdere groei en innovatie, terwijl tegelijkertijd het productaanbod wordt verbreed en klanten nog beter kunnen worden bediend.

De directie van Van Halteren Technologies licht de overname als volgt toe:

“Met Mabotec B.V. en Hydroplus B.V. halen we twee sterke partijen binnen die ons portfolio op waardevolle wijze aanvullen. Beide bedrijven brengen specialistische kennis mee die naadloos aansluit op onze eigen technologie, waardoor we onze klanten samen nog meer te bieden hebben.”

De combinatie van de drie organisaties biedt kansen om bestaande kennis verder te ontwikkelen, de dienstverlening te verbreden en klanten nog beter te ondersteunen bij complexe hydraulische vraagstukken. Daarmee vormt de overname niet alleen een uitbreiding van het productportfolio, maar ook een logische strategische stap voor de verdere ontwikkeling van de betrokken ondernemingen.

Ook Peter de Graaff, bedrijfsdirecteur van Mabotec en Hydroplus, ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet:

“Met vertrouwen dragen we de toekomst van Mabotec B.V. en Hydroplus B.V. over aan Van Halteren Technologies. We zijn ervan overtuigd dat onze medewerkers en klanten bij VHT in goede handen zijn, en dat de continuering en expertise die de organisatie biedt ons bedrijf verder laten groeien.”.

Continuïteit en toekomstperspectief centraal

Voor Johan Duister en Sjaak Branderhorst was de verkoop meer dan een zakelijke transactie. Na ruim drie decennia ondernemerschap zochten zij een partij die niet alleen bij de ondernemingen past, maar ook de continuïteit op de lange termijn kan waarborgen en ruimte biedt voor verdere ontwikkeling.

Samen met Sjaak en Johan is JM Corporate Finance daarom op zoek gegaan naar een geschikte overnamekandidaat. Daarbij was het van belang een koper te vinden die goed bij de ondernemingen past en de continuïteit van Mabotec en Hydroplus kan waarborgen, met oog voor de belangen van hun medewerkers, klanten en samenwerkingspartners.

Met Van Halteren Technologies is een koper gevonden die uitstekend aansluit bij de activiteiten en ambities van de beide ondernemingen. De gedeelde technologische expertise en de mogelijkheden om kennis en capaciteit te combineren bieden een goede basis voor het realiseren van verdere groei.

Om de overgang zorgvuldig te laten verlopen blijven Johan en Sjaak na de overname nog enige tijd betrokken bij Mabotec en Hydroplus. Zo kunnen zij bijdragen aan een gedegen overdracht van kennis, relaties en verantwoordelijkheden.

Een traject waarin samenwerking het verschil maakt

Een verkooptraject vraagt niet alleen om een goede voorbereiding en een passende koper, maar ook om intensieve samenwerking, heldere communicatie en aandacht voor de belangen van alle betrokkenen. Dat geldt zeker wanneer ondernemers na vele jaren afscheid nemen van de onderneming die zij zelf hebben opgebouwd.

Johan Duister blikt als volgt terug op de begeleiding door JM Corporate Finance:

“Wij zijn in het verkooptraject van onze bedrijven geweldig en zeer professioneel begeleid door JM Corporate Finance, waarbij we met name zeer prettig samengewerkt hebben met Jorn de Brouwer als onze transactiemanager.”

Ook Sjaak Branderhorst kijkt positief terug op de samenwerking:

“In JM Corporate Finance hebben wij een professionele organisatie gevonden die ons heel goed heeft begeleid tot aan de closing. Gedurende het gehele proces hebben wij nauw contact gehad met Jorn de Brouwer. Op belangrijke momenten en waar nodig hebben wij uitgebreid overleg gevoerd over de vervolgstappen en het aanleveren van de benodigde informatie, soms tot in de late uurtjes.”

Deze terugkoppeling onderstreept het belang van betrokken begeleiding en communicatie gedurende het gehele verkoopproces, waarbij niet alleen de transactie centraal staat maar ook de ondernemers, hun belangen en hun toekomstplannen.

Dank voor het vertrouwen

JM Corporate Finance feliciteert Sjaak Branderhorst en Johan Duister met deze mooie stap en bedankt hen voor het vertrouwen en de prettige samenwerking gedurende het gehele traject.

Daarnaast bedanken wij Michel van Dongen van Vermetten, accountant van Mabotec en Hydroplus, voor het aanleveren van de financiële informatie ten behoeve van onder meer de waardering, het informatiememorandum en het due diligence onderzoek alsmede het meedenken en de inhoudelijke afstemming gedurende het traject. Ook bedanken wij Tom van Balen en Amila Vranac-Kasumovic van VDT Advocaten voor de samenwerking en de juridische begeleiding tijdens de afrondende fase van de transactie.

Verder bedanken wij de directie van Van Halteren Technologies en Leo Bos, corporate finance adviseur voor VHT, voor de constructieve samenwerking gedurende het verkoopproces.

Wij wensen Peter de Graaff, bedrijfsdirecteur, en de medewerkers van Mabotec en Hydroplus alsmede het gehele team van Van Halteren Technologies veel succes bij de verdere ontwikkeling van de beide ondernemingen en vooral veel plezier bij het realiseren van de gezamenlijke ambities!

Gewoon helder, met visie

Wilt u meer weten over de ins en outs van een aankoop- of verkooptraject of heeft u behoefte aan advies over de waardering van uw onderneming? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Onze medewerkers staan u graag gewoon helder, met visie te woord.